具体的な業務内容
ファイナンシャルプランナー(リーダー候補)として勤務いただきます。当社が運営しているお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様(ユーザー)向けに金融商品(保険・投資信託・
株式・債券など)と運用方法の提案を行っていただきます。
■初回ヒアリング(60分)
■提案面談(90〜120分、一人のお客様に対して平均3〜4回)
※平均週15~25件・月60~100件の面談数をご対応いただきます。
■チームミーティング
■スキルに応じて、人材育成・マネジメントもお任せする可能性があります。