具体的な業務内容
主に中小企業および個人のお客様に対して、相続税や資産税の確定申告の対応、相続および不動産関連のコンサルティング業務を担当いただきます。事務は別スタッフが担当するため、顧客折衝業務が中心です。
《詳細》
・必要な資料の収集・各種書類の作成/各種手続きの代行を行うのはもちろんのこと、定期訪問およびご報告時に、今後の対応や経営課題に対するご提案として、コンサルティング業務も要望に応じて実施しています。
・顧客とのやり取りで新たな課題を発見した場合には、社内に持ち帰り、先輩・上司・税理士と相談しながら、今後の方針を決定します。