具体的な業務内容
遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業を担当いただきます。各支店の営業、FPのサポート役として個人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングサービス業務を行います。
【詳細】■営業活動:顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き■遺言信託コンサル業務:資産承継・遺言作成コンサル(財産台帳作成、配分相談対応、遺言案文作成、公正証書作成準備)■ファミリートラスト(民事信託)コンサル業務:民事信託組成コンサル(民事信託スキーム構築、税理士法人連携)■遺言信託執行業務(遺言書開示、相続人への説明)■営業店の活動支援:営業店担当者へのニーズ喚起方法等の指導 等