具体的な業務内容
■富裕層向け商品の拡充、ネットワーク、顧客拡大を担っていただきます。
(例)航空機リースのような節税対策商品、スタートアップ投資、節税コンサルティングのための税理士の紹介、医療、教育のサポート等
【詳細】富裕層のお客様(個人)おけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めたコンサルティングを担っていただきます。資産運用、相続、事業承継、不動産、ローン、税務など、幅広い提供を行なっていただくだけでなく、新しい金融商材の創出も担っていただきます。
【対象顧客】資産30〜500憶円の個人/最低20クライアントを担当