具体的な業務内容
投資家のニーズに応じた多様な金融商品を提供している当社にて、IFAをお任せいたします。お客様の生涯のパートナーとして、証券、保険、不動産等お客様のニーズに合った資産運用方法をご提案していただきます。
【具体】■お客様のニーズヒアリング■提案書作成■資産運用のための定期面談
【商材について】■証券■保険■不動産■タックスマネジメント■相続対策■寄付
【提案先】個人の富裕層のお客様が多くを占めます。
【入社後支援】金融業界未経験でも当社社員が慣れるまでマンツーマンでサポートいたしますので、ご安心ください。