具体的な業務内容
お客様と共に「ライフプランニング表」を作成し、お客様の夢の実現のために、「保険」と「資産運用」を同時に提案していただく業務をお任せします。取り扱い商品は生命保険・9社、損害保険・4社、証券・2社です。
■ライフプランを軸とした「保険」と「資産運用」に関する提案・アフターフォロー
1年目:大手保険会社等にて研修及び資格取得 2年目:既存顧客のフォロー業務。まずは先輩社員の営業随行から始まり徐々にお客様を引継いでいきます。2年目以降も知識研修や営業ノウハウ等トレーニングに継続的に取り組みます。独立系IFAの強みとして提案商品やノルマに縛られることなく顧客に寄り添った提案がお客様に評価されています。