具体的な業務内容
お客様と共に「ライフプランニング表」を作成し、お客様の夢の実現のために、「保険」と「投資」を同時に提案していただく業務をお任せします。取り扱い商品は生命保険・9社、損害保険・3社、証券・2社です。
■保険・投信等の運用商品の営業■総合金融コンサルティング
■保険の推進や提案 ■運用商品の販売等
【営業手法】既にお取引頂いているお客様を引継ぎ、継続的なフォローをお任せします。生保・損保・投資信託と幅広く提案できる弊社だからこそ既存のお客様を大事にすることで新たなご紹介を頂くことが可能です。
職務の変更範囲:当社職務の範囲内