具体的な業務内容
お客様とライフプランを作成共有し、その実現に向け生損保で備える提案、投資信託での資産運用を提案していきます。見込み客は会社で開拓します。その見込み客へ保険や投資信託を販売して頂きます。例えば
■提携する地元工務店で住宅新築されるお客様へ火災保険を提案し成約する ■火災保険を契約頂いたお客様へ、生命保険や投資信託も提案・成約する(ライフプランを共有すると、クロスセルが実現しやすくなります) ■既契約者である法人に勤務する従業員へのライフプランセミナーを実施、保険や投信の提案へとすすめる ★将来は、運用・資金計画を総合的にご提案できるフィナンシャルナビゲーターへのステップアップも可能