具体的な業務内容
■ライフパートナーとして個人のお客様をメインに資産運用のご提案をお任せいたします。顧客獲得〜提案営業〜契約後のフォローをお任せします。
【メイン業務】対面商談(訪問・来社)、オンライン商談(電話・WEBツール)での既存お客様の契約見直し提案、契約後のフォローなど
◎一部新規顧客獲得(紹介メインで顧客を広げていきます。身内営業や飛び込み営業はございませんのでご安心下さい!)
◎保険の個別プラン設計とご提案(生命保険や医療保険)
◎資産運用の個別プラン設計とご提案(投資信託やNISAのご提案等)