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(株)アドキャスト
不動産仲介部から顧客の紹介を月20件程度受けて、ライフプランニングシュミレーションを行い、不動産購入支援、適正な保険の見直し、提案を実施。都内23区がメインでファミリー世帯・高属性のお客様が多いです。 【具体的な仕事内容】■翌日以降のライフプランの振り分けに対し、顧客のライフプランの戦略を不動産仲介部の営業にヒアリング及び、顧客情報閲覧から立案 ■ライフプランソフトに事前情報を入力 ■保険見込顧客の今後の不動産購入のフェーズを確認し、関係部署とすり合わせを行い、アプローチを実施(団信比較や頭金割合によっての資産形成の提案など) ■顧客管理システムに保険商談を行った顧客のデータを入力など
正社員
東京23区、その他東京都
09:30～ 18:00
年収500～ 700万円
【以下のご経験がある方は是非ご応募ください】 ■ファイナンシャルプランニング又は保険募集人経験3年以上 ■生命保険募集人、損害保険募集人、FP資格【歓迎】■MDRT会員
【社風】当社は不動産仲介をメインに行っている会社となり、お客様に安心して不動産を購入してもらいたい。住宅購入に後悔してほしくない。という想いで業界を変革するために設立した会社です。今回のポジションはそこのサポート事業部としてFP課という形で発足した部署の為、いわゆる営業組織のような雰囲気というより、お客様の幸せを最優先して提案活動ができるため、心身ともに充実した業務を行うことができます。
