具体的な業務内容
営業事務として営業スタッフのサポートを担当していただきます。損害保険(火災・自動車)や生命保険の契約に関する書類作成・管理、更新手続き、顧客対応(電話・メール)などの事務業務です。
営業スタッフが行うライフプラン相談や保険の見直し提案、法人・個人顧客への訪問・オンライン提案などの活動を支えるため、顧客情報の整理やスケジュール調整、資料準備などを行います。また、機械は多くないですが、来店顧客に対する対応や提案も行っていただくことがあります。顧客先への訪問による書類の受け渡し・押印取得もお任せします。