具体的な業務内容
住宅ローン契約者へ保険提案、住宅購入者のライフプランのサポートをお任せします。住宅購入のエンドユーザーが住宅ローンの契約を行うタイミングで、ライフプランシミュレーションを作成し、今後の流れを可視化し
生命保険の見直し、繰り上げ返済をしていくための提案をします。
また、住宅ローン控除などの申請書類作成などのサポートや損害保険更新などの既契約者フォローも行います。 1日2〜3件のコンサルティングを行います。既存顧客がメインであり、新規開拓の負担はありません。
※仕事内容の変更の範囲:弊社の定める業務