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(株)４００Ｆ
金融オンラインアドバイザーとして、保険・証券・住宅相談・転職支援・マネースクールなど、幅広い商材を揃えて顧客に本当に合った価値提供を行っています。 ■ライフプランニング・資産形成シミュレーション：専用ツールを使い、お客様のライフプランやポートフォリオのシミュレーションを実施 ■資産形成・家計改善アドバイス：シミュレーションの結果を元に、改善に向けたアドバイス ■金融商品の提案：保険や資産運用商品など ■チームでの業務推進：チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理の実施
正社員
東京23区、その他東京都
年収450～ 800万円
【いずれか必須】 ■ライフプラニングを活用した営業経験(生命保険の販売経験など) ■証券会社での営業経験（債券・株式・投信の販売経験など）
【必須スキル】■NISAや住宅ローンなど、幅広い金融商品知識 ■オンライン面談ツールや表計算ソフト、CRMなどを扱えるITリテラシー 【営業スタイル】■自社のマーケティング活動や提携先であるネット証券会社などからのリードがあるため、自ら顧客を探す必要はありません。 ■専門性が求められる提案については社内の専門チームにトスアップしていただければ大丈夫です。
