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(株)モニクルフィナンシャル
資産運用について相談できる無料オンライン相談サービスを提供しており、相談予約された個人のお客様へ、特定の証券会社や保険会社に縛られず、中立的に資産運用から保険の選定までを幅広くご提案いただきます。 自社サービスサイト「マネイロ」でご相談予約をされた個人のお客様へオンライン面談を実施。ニーズに合った最適な金融商品を提案。初回面談〜成約まで4回程度の面談を実施し、成約後はアフターフォローまで対応【業務の魅力】「IFA兼保険代理店」のため、ライフプランや資産形成、保険の見直しといった「お金の課題」に対して、投資商品(資産形成)と保険(リスクマネジメント)の両面から総合的にアドバイスができる環境です。
正社員
大阪市、その他大阪府
年収420～ 1240万円
【必須】■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験2年以上 ※資産運用に興味を持つ見込み顧客に対してアプローチいただくため、今までの経験を活かしながら本質的なコンサルティングができる環境です
【ポジションの魅力】■マーケティング部門が、「マネイロ」のIT×コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。■入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。
