• (株)モニクルフィナンシャル

    大阪【ファイナンシャルアドバイザー(マネージャー候補)】新規営業なし/残業少

    大阪【ファイナンシャルアドバイザー(マネージャー候補)】新規営業なし/残業少

    新着
    正社員
    • 情報更新日:2025/06/09
    情報提供元: リクルートエージェント

    仕事内容

    具体的な業務内容

    資産運用について相談できる無料オンライン相談サービスを提供しており、相談予約された個人のお客様へ、特定の証券会社や保険会社に縛られず、中立的に資産運用から保険の選定までを幅広くご提案いただきます。
    自社サービスサイト「マネイロ」でご相談予約をされた個人のお客様へオンライン面談を実施。ニーズに合った最適な金融商品を提案。初回面談〜成約まで4回程度の面談を実施し、成約後はアフターフォローまで対応【キャリアパス】アシスタントマネージャーとなり、3名前後のチーム運営、拠点における商品の理解促進、提案推進を担う役割等をお任せ予定。その後はマネージャーとして、より管掌範囲を広げ、業務をお任せします。

    • 募集要項
    • 求人情報
    • 企業情報
    • 応募方法
    • 募集要項

      雇用形態

      正社員

      勤務地

      大阪市、その他大阪府

      東京都千代田区一番町21番地一番町東急ビル7階
      給与

      年収600~ 1260万円

    • 求人情報

      応募条件

      【必須】・金融業界(生命保険・証券・銀行)にて金融商品販売経験をお持ちの方(4年以上)
      ・将来的にマネジメントへの志向性がある方

      その他特記事項

      【ポジションの魅力】■マーケティング部門が、「マネイロ」のIT×コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。■入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。

    • 企業情報

      会社情報
      (株)モニクルフィナンシャル
      事業内容
      ■資産運用コンサルティング
      ■生命保険代理店
      ■金融商品仲介業
      従業員数 147人
      本社所在地 東京都千代田区一番町21番地一番町東急ビル7階
    • 応募方法