お客様の幅広いニーズに対して、株式、投資信託や債券などの金融商品の提案を行い、資産形成・運用のサポートを行うお仕事です。 お客様の大事な資産について相談を受ける身近なパートナーです。 【詳細】お客様の資産運用のお手伝いをすることによって老後2,000万円問題や年金への不安を取り除く仕事です。お客様の大切な資産を預かる責任があり、様々な情報に触

国内株式、投資信託、債権の受発注、問い合わせ対応、営業サポートに付随する業務、及び前述に限定されず将来的な弊社ビジネス拡大に伴い発生するバックオフィス業務をお任せします。※営業活動は行いません。 【当社について】株式会社ファーストパートナーズの富裕層顧客に対し、資産運用、事業承継、M&A、不動産などの金融サービスの提供を行います。※フ

第四北越FGの中で証券運営を手掛ける当社にて証券の営業をお願いいたします。年間休日121日、完全週休二日制、土日祝休みに加えて、残業月10時間以下、有給を充てる各種休暇制度などが整っている点が魅力です。 既存のお客さまへのルートセールスや販売後のアフターフォローなどが中心です。新規のお客様については、第四北越銀行の営業店と連携し、お客さまを紹

第四北越FGの中で証券運営を手掛ける当社にて証券の営業をお願いいたします。年間休日121日、完全週休二日制、土日祝休みに加えて、残業月10時間以下、有給を充てる各種休暇制度などが整っている点が魅力です。 既存のお客さまへのルートセールスや販売後のアフターフォローなどが中心です。新規のお客様については、第四北越銀行の営業店と連携し、お客さまを紹

第四北越FGの中で証券運営を手掛ける当社にて証券の営業をお願いいたします。年間休日121日、完全週休二日制、土日祝休みに加えて、残業月10時間以下、有給を充てる各種休暇制度などが整っている点が魅力です。 既存のお客さまへのルートセールスや販売後のアフターフォローなどが中心です。新規のお客様については、第四北越銀行の営業店と連携し、お客さまを紹

■個人・法人のお客さまに対して金融商品に関する情報提供を行い、お客さまの資産形成に役立つアドバイス・コンサルティングを行います。 ■個人顧客（新規・既存）への訪問営業がメインです。 【主な業務内容】 ・株式売買の仲介 ・投資信託・債券などの金融商品の提案・販売 ・資産形成に関するアドバイス ・経済動向や顧客ニーズを踏まえた最適な提案

■CSチームメンバー6名のマネジメント■顧客対応SOPの作成・レビュー■SLA評価のモニタリングとワークロード調整■クレーム分析と対応■顧客ニーズの発掘と関連部署への連携■業務改善の推進と品質向上 【具体的には】CSチームメンバー6名(正社員4名・契約社員2名)のマネジメントを担当。チームメンバーからのエスカレーション対応、顧客対応のSOPの

当社にて、国内外債券・投資信託等の商品に係る業務全般及び付帯関連業務をお任せいたします。 【業務内容】 債券引合、新ファンドの開拓、商品企画・組成、デューデリジェンス、マーケティング、 モニタリング、各種資料・書類作成、監督官庁への各種届出、ファンドの残高管理 等 変更の範囲：当社業務全般

特定職として入社後、預り資産業務に係る事務業務全般を担っていただきます。 ■総合証券口座の開設等に係る事務 ■事務企画関連業務 ■システム関連事務 ■その他、預り資産業務関連事務

当社にて、提携先 IFA 事業者の開拓、及び契約先 IFA 事業者とのリレーションシップマネジメントをお任せいたします。 下記【業務詳細】となります。 ■IFA 事業者を通じた預り資産拡大 ■IFA 顧客の取引および顧客管理 ■IFA 事業者の内部管理体制強化のための周知・指導にかかる業務 ■IFA ビジネスにかかる各種新規取扱商品、サービス

■お客様(個人/富裕層/法人)に最適な金融サービスのご提案を頂きます。メインは証券になりますが、ニーズに合わせて投資信託や保険など様々な商品を提案(取次)しますので、押売ではなく顧客本位の営業が可能です。 ■入社後は約1ヶ月かけて株を取り扱うための資格取得をして頂きます。 ■現場配属後は、電話営業メインで新規顧客開拓営業を行っていただきます。

国内外プライベート・クレジット戦略を中心としたリサーチ業務及びプロダクト・マネジャー業務をお任せします。（その他オルタナティブ投資業務のサポートあり） ■年金、金融法人を中心としたプロダクト提案 ■クレジット戦略のファンド・リサーチ、デュー・ディリジェンス、モニタリング、及び既存顧客に対する運用報告・レポーティング業務 ■投資家向けプレゼン資

アジアを中心に世界15の国と地域で展開する当社にて、リテール部門の内部管理責任者として、日々の内部管理業務をお任せします。 【具体例】 ■社内ルールや法令遵守体制の整備・改善 ■営業員への周知 ■取引状況のモニタリング ■内部管理体制の構築・運用

FP相談の総合プラットフォーム「マネーペディア」を運営している弊社にて、ファイナンシャルアドバイザーとしてご活躍いただきます。入社後は座学とOJTでしっかりお教えしますので未経験の方でもご安心ください。 【業務詳細】10社以上の金融機関と業務提携を行い、顧客のニーズに合わせて最適な保険商品を組み合わせたオーダーメイドのマネープランニングの提供

FP相談の総合プラットフォーム「マネーペディア」を運営する弊社にて、ファイナンシャルアドバイザーをお任せします。資産形成やライフプランニングを通じてお客様の人生設計に貢献いただく事を期待しています。 【業務詳細】10社以上の金融機関と業務提携を行い、顧客のニーズに合わせて最適な保険商品を組み合わせた、オーダーメイドのマネープランニングの提供　

引受審査業務(上場審査)：発行会社から受領した資料及び情報、発行会社、その関係者、監査法人等へのヒアリング等から収集した資料及び情報 を基に、一般市場における上場適格性に係る審査意見を形成する業務/新 規上場時の新株発行及び売出しの引受可否の判断の基となる審査意見を形成する業務をお任せいたします。 【具体例】 ■TOKYO PRO Marke

投資家のニーズに応じた多様な金融商品を提供している当社にて、反響営業を中心としている部署にてIFAをお任せいたします。100％反響営業のため「営業は好きだが新規開拓が苦手」という方大歓迎です。 【商材について】■証券■保険■不動産■タックスマネジメント■相続対策■寄付※自社商品ではなくて、業務提携している企業様の商品を使って提案していただきま

本ポジションでは協会員の満足度向上や新規会員の増加を目指し様々な業務へ従事いただきます。業務範囲は基本的には会員数とサービス内容向上に向けて、以下の4点を主に行って頂きます。 ■士業の先生への説明・入会手続　■日本PB協会に掲載するコンテンツの製作　■ニーズに沿ったイベント企画・運営　■会員の管理業務 【日本PB協会立ち上げの背景】 当社では

プライベートバンカー（IFA）、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。【業務詳細】■お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います ■次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します ■ビジョンミッション

プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。※営業スタイルは電話での営業や商談などが中心となりますが、百貨店の高島屋と連携した新規顧客のご紹介などもございます。 ◇始めは税理士・会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人・法人のお客様をお任せいたします。 ◇資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等