本ポジションでは協会員の満足度向上や新規会員の増加を目指し様々な業務へ従事いただきます。業務範囲は基本的には会員数とサービス内容向上に向けて、以下の4点を主に行って頂きます。 ■士業の先生への説明・入会手続　■日本PB協会に掲載するコンテンツの製作　■ニーズに沿ったイベント企画・運営　■会員の管理業務 【日本PB協会立ち上げの背景】 当社では

マネージャー候補のプライベートバンカー（IFA）として以下の業務をお任せいたします。【業務詳細】■お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ■次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します。 ■ビジョンミッションへ

プライベートバンカー（IFA）、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。【業務詳細】■お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います ■次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します ■ビジョンミッション

プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。※営業スタイルは電話での営業や商談などが中心となりますが、百貨店の高島屋と連携した新規顧客のご紹介などもございます。 ◇始めは税理士・会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人・法人のお客様をお任せいたします。 ◇資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等

関西エリアの地主などの「顧客の顧客の大切な資産を育てるお手伝い」のため、完全対話型営業で多彩な金融商品(株式・債券・投資信託)を組み合わせた資産運用提案を行う営業職です。 【入社後イメージ】荷電やDMによる新規開拓からスタートし、金融知識を習得しながら個人営業を担当。営業手法は担当に任されていますが、上司や同期が定着まで手厚く支援既存顧客のリ

当社は、富裕層のお客様に向けて充実したサービスを提供できる、金融のプロフェッショナル集団です。お客様の状況をしっかりと把握し、人生をより豊かにするための資産戦略のご提案お任せいたします。 【裁量のある提案営業】証券仲介が主業務となります。幅広い取り扱い商品の中から本当にお客様にあうものをご提案ください。顧客担当制のため担当変更もほぼありません

■金融商品仲介業に伴う証券営業（独立系ファイナンシャル・アドバイザー業務） ■当社代表、他経験豊富な社員がサポートします 当社は基本的理念として、会社の都合ではなく、高度なプロフェッショナリズムに基づき、投資家の利益を最優先することをなにより重視しております。この考えに共感できる方を求めております。 顧客から信頼される有能なファイナンシャル・

プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。 ※変更の範囲：会社の定める業務 ◇始めは税理士・会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人・法人のお客様をお任せいたします。 ◇資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行い、次世代、またその先を見据え、専門家と協働し各プロジェクト

プライベートバンカー（IFA）として以下の業務をお任せいたします 【具体的には】■お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います ■お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します ■ビジョンミッションへの共感と実績を踏まえ、チームを束ねるマネージャー

当社では税理士や会計士の先生方から金融領域に関する質問や相談を多く頂いており、日本における金融リテラシーの向上が当社のビジョン達成に不可欠と考えています。その為新たに「日本PB協会」を立ち上げました。 本ポジションでは協会員の満足度向上や新規会員の増加を目指し様々な業務へ従事いただきます。業務範囲は基本的には会員数とサービス内容向上に向けて、

富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファ

個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いて提案します。 【具体業務】新規顧客からの問い合わせに対応していきます。ミドルクラスの顧客が中心ですが幅広い層を担当。顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成。億単位の資産運

プライベートバンカー（IFA）、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。【具体的には】・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います ・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します ・ビジョンミッショ

資産運用コンサルタントとして、お客様一人ひとりに最適な商品をご提案していただきます 具体的な仕事内容 ━━━━━ 仕事内容 ━━━━━ ■どんなものを提案するの？ …… 自社のリサーチ部門が厳選した商品をご提案します。 ・国内／外国株式 ・国内／外国債券 ・投資信託 ・生命保険　など ■誰に提案するの？ &he

【未経験・第二新卒歓迎】お客さま第一の営業がしたい方／金融業界に興味をお持ちの方／要普通自動車免許 【必須条件】 普通自動車免許をお持ちの方(AT限定可／入社までの取得でOK) 【育成前提の採用です】 公務員、ホテリエ、教員、エステティシャンなど、異業種から転職した先輩が多数活躍中！ 研修制度や育成プログラムをしっかりご用意しているので、

【大阪/総合職】◆証券リテール営業職/完全週休2日制/充実の福利厚生/インセンティブ支給あり 【Face to Faceのコンサルティングでお客様との信頼関係を大切にしている会社で長く働きたいという方におすすめ】 ■業務概要 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただ

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：いずれも必須 ・金融業界での就業経験をお持ちの方 ・証券外務員 一種の資格をお持ちの方 ■歓迎条件： ・ファイナンシャル・プランナー AFPの資格をお持ちの方 ・証券業界での営業経験をお持ちの方

【フルリモート可】ソリューションアーキテクト　★Fintech業界席巻中／自社開発プロダクト 【Fintech業界を席巻中の成長ベンチャー／自社開発プロダクト／ロボアドバイザー「ROBOPRO」が3年連続NO.1の実績／フルリモート可／土日祝休み】 ■業務概要： 2015年創業のオンライン証券会社で、toC/toB向け資産運用サービス事業

学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・エンタープライズ向けのSaaSやソフトウェア開発・導入プロジェクトを主導した経験 ・金融ドメインおよびSaaSビジネスに対する興味 ■歓迎条件 ・エンタープライズ向けの要件定義や設計、開発、運用のいずれかを主導した経験 ・金融ドメイン(特に資産運用)の業務に関する経験や知見

【大阪/第二新卒歓迎】証券コンサルティング職｜残業10H・WLB推進中｜大和証券子会社 ※大阪支店【大和証券グループ本社（東証プライム上場）連結子会社の当社にて、お客様のニーズに合わせた提案営業をご担当いただきます。】 ■職務内容： 個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を行って

学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ※第二新卒歓迎※ 【必須要件】 ・営業経験者（法人、個人とわず） 【歓迎要件】 ・第一種証券外務員資格、内部管理責任者をお持ちの方

【大阪/金融経験者歓迎】証券コンサルティング職｜残業10H・WLB推進中｜大和証券子会社 【大和証券グループ本社（東証プライム上場）連結子会社の当社にて、お客様のニーズに合わせた提案営業をご担当いただきます。】 ■職務内容： 個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を行って頂きます。

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・第一種証券外務員資格 ・金融営業経験（法人・個人問わず） ＜必要資格＞ 必要条件：証券外務員一種

【大阪梅田/管理職候補】証券コンサルティング職◆大和証券グループ本社（東証プライム上場）連結子会社 【大和証券グループ本社（東証プライム上場）連結子会社の当社にて、お客様のニーズに合わせた提案営業をご担当いただきます。】 ■職務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティング

学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・第一種証券外務員資格、内部管理責任者資格 ・証券営業経験（法人・個人問わず）

【東京／大阪】金融ソリューションセールス（公益法人向け）◆法人営業経験者歓迎◆東海東京証券へ出向 ■業務概要： ご入社後は、東海東京証券株式会社に出向し、法人向けのソリューションセールスをご担当いただきます。 ◇出向先： 　〒103-6130 東京都中央区日本橋2-5-1 　〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 ◇出向先事

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件 ・証券会社での公益法人向け営業経験 ・普通運転免許