具体的な業務内容
【大阪/職種未経験歓迎◎】遺言信託等における業務管理・起案事務等
■業務内容:
遺言信託・遺言執行・遺産整理業務における、推進サポート事務および業務管理をご担当いただきます。
【変更の範囲:原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】
■配属先:
承継ソリューション営業部 資産承継アドバイザリー室(大阪)
・営業店サポートGr(74名)うち相続ご相談デスク(33名)、起案サポートチーム(32名)、変更チーム(9名)
・遺言執行Gr(67名)
・業務管理Gr(19名)
■配属グループの業務内容:
・ご入社後は指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。
・営業店サポートグループ起案サポートチームにおいては、相続コンサルタントと連携したながら遺言の文書案の作成やコンサルティング資料の作成、起案業務などを行っていただきます。
・遺言執行、業務管理グループにおいては、遺言執行業務や財産分割実務、業務管理を行うマネージメント業務などを行っていただきます。
・その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。
■当部で働く魅力:
・次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。お客様がご経験された人生背景や、大切な方への想いを、お一人おひとりにあった最適な解決方法をご提案し、実現できる仕事です。
・決してAI化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店で培った保険商品の提案力などを同時に活かしクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。
・この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。
■働き方:
・残業:1〜2h(19時までに退社している社員が多いです)
・テレワーク:月1~2回
チーム/組織構成