具体的な業務内容
【大阪】遺言信託等の起案事務・業務管理※営業経験者歓迎／在宅勤務可／顧客から感謝される機会多数◎
■業務内容：
承継ソリューション営業部 資産承継アドバイザリー室（東京・大阪）で、遺言信託・遺言執行・遺産整理業務における、推進サポート事務および業務管理をご担当いただきます。
■業務詳細・配属部署：
下記いずれかに配属となります。
◇営業店サポートGr（74名）起案サポートチーム（32名）
相続コンサルタントと連携しながら、遺言の文書案の作成やコンサルティング資料の作成、起案業務などを行っていただきます。
具体的には遺言信託新規受託起案、遺産整理業務受任起案、遺言執行者就職起案などを作成します。
起案書を作成するにあたって様々なパターンがあり、贈与や税務、債務あるいは不動産知識が身に付きます。
◇遺言執行Gr（67名）・業務管理Gr（19名）
遺言執行業務や財産分割実務、業務管理を行うマネージメント業務などを行っていただきます。
具体的には遺言信託受託後に、契約書類の不備や不足が無いことを確認し、契約書類などを相続開始まで集中保管。
また遺言執行段階では、各金融機関への書類交付、解約事務や名義変更事務、通帳や証券の保管などを行います。
※その後のキャリアにつきましては、ご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。
【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】
■育成体制：
・ご入社後は指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。
■働き方：
・残業：１〜２h(19時までに退社している社員が多いです）
・テレワーク：月1~2回
■当部で働く魅力：
・次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。お客様がご経験された人生背景や、大切な方への想いを、お一人おひとりにあった最適な解決方法をご提案し、実現できる仕事です。
・決してＡＩ化することのできない業務知識を身に付けることができ、営業店で培った保険商品の提案力などを同時に活かしクロスセールを行うことで、大きな収益貢献ができます。
・本業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。
チーム／組織構成
