具体的な業務内容
【資本戦略・ファイナンス提案のリード役】IPO支援を担う営業職(投資銀行部門)
本ポジションでは、IPOを目指す企業への支援や、上場企業との継続的な関係構築を通じて、企業の成長を資本市場の側面から支援していただきます。新規開拓型の営業活動を主軸とし、将来的には業務の枠にとらわれない柔軟な発想で、新たな事業機会の創出にも携わっていただくことを期待しています。
【主な業務内容】
上場準備企業への営業活動および引受提案の主導
業界動向や資本政策の観点からIPOポテンシャルのある企業を開拓。経営層との対話を通じて、上場支援や引受契約の締結に向けた提案・折衝を主導します。
上場企業への営業(IR支援・ファイナンス支援・ビジネスマッチング等)
企業の成長戦略や課題に応じた資金調達手段、IR施策、事業連携の提案を行い、長期的な関係性を築きながら継続的に支援を行います。
主幹事契約先企業へのコンサルティング支援
IPOに向けた内部管理体制の整備、利益計画の策定、開示体制構築など、企業内外の関係者と連携しながら、上場準備全体を実務面でリードしていただきます。
引受関連業務の進行管理および社内外調整
引受審査に関する社内手続き、必要書類の整備・提出、監査法人・審査部門等との調整業務を案件全体の流れを見据えて主導していただきます。
※将来的には、既存の業務枠を超えた新規サービスの企画・提案や、組織横断的な価値創出にも取り組んでいただくことを期待しています。
【ポジションの魅力】
・企業の成長フェーズに深く関わり、中長期的な信頼関係を築けるポジション
IPOを目指す企業や上場企業に対して、経営課題に寄り添った資本市場面からの支援を行うことで、企業の変革期における意思決定に深く関与できます。経営者と直接対話しながら、中長期的なリレーションを築くやりがいのある環境です。
・プロフェッショナルとしての裁量と責任ある立場で案件を推進できる
既存案件のフォローにとどまらず、新たな企業へのアプローチから提案、実行支援までを一貫して主導していただくことが期待されます。自身の経験や専門性を活かしながら、個の力で案件を動かしていくダイナミズムを味わえます。
・柔軟な体制の中で、サービス企画や業務設計にも関与できる環境
・プレイヤーとしての専門性を高めつつ、組織づくりにも貢献可能
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成
その他プロジェクト事例