具体的な業務内容
【虎ノ門ヒルズ】投資信託の法定開示書面作成等の企画、作成、業務管理 三井住友フィナンシャルG
業務内容
投資信託の法定開示書面作成等の企画、作成、業務管理
・目論見書の作成
・有価証券届出書・有価証券報告書等の作成・提出、ファンド監査の実施
・運用報告書の作成
・信託約款の作成、受託銀行との信託契約締結
・約款変更、繰上償還手続き
・国内上場投資信託に係る適時開示
・アウトソース先のモニタリング、業務指示対応
配属組織について
投信ドキュメンテーション部 15名(兼務者除く)
投信ドキュメンテーション部は、当社の国内籍投資信託に係る目論見書、有価証券届出書等、信託約款、運用報告書などの法定開示書面の作成・開示とそれに付随する業務を行っています。
なお、一部業務をアウトソースしており、アウトソース先のモニタリング業務や、アウトソース先に対する業務指示も行っています。
身につけられるスキル
・多種多様な商品を取り扱う運用業界で通用する法定開示のプロフェッショナルとしての経験、ノウハウ
・商品内容の理解を基にゼロから開示書類を作り上げる企画構想力
・部やチーム、案件別のグループを取り纏めるマネジメント能力
・社内や社外関係者と協働して案件を進める運営能力
魅力
・「開示の高度化」と「サステナブルな運営体制」を部の目標に掲げ、取り組みを進めています。
・AIを活用した事務の効率化、事務プロセスの見直しと検討については、先進的に対応を進めています。
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成
その他プロジェクト事例