具体的な業務内容
■地域密着型の証券会社として、株式・投資信託・外貨建て保険などの金融商品を活用して、お客様のライフプランに沿った資産運用のアドバイスを行います。
積み立てニーズを考慮したNISAなどの提案の他、金融商品以外でも、相続時の備えや相続サポートのご相談、スターツグループ各社との連携を活かした不動産のご相談も可能で、ファイナンシャルプランナーとして、お客様目線での営業活動を行っているのが特徴です。運用商品だけに縛られず、その都度、お客様のお悩みに合ったご提案を行えることが他社にない強みとなっています。